배당성장 ETF라고 들어 보셨나요? 배당성장이란 매년 배당금을 증가시켜 주는 것을 의미합니다. 선풍적인 인기를 끌고 있는 SCHD ETF가 미국의 대표적인 배당성장 ETF인데요. 오늘은 이 SCHD ETF에 대해 알아보고 평생 투자를 하기에 적합한지 알아보려고 합니다.
SCHD ETF 개요
SCHD는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF를 말합니다. 2011년 10월 20일에 상장되었으며 최소 10년 연속 배당금을 지급한 시총 5억 달러 이상의 기업에 투자하는 ETF입니다.
또 다른 기업 선별 기준은 10년 이상 배당금을 지급해 온 기업 중에서 배당 성장률이 높은 약 100개 기업에 분산투자를 하고 있으며 일반적인 고배당 ETF보다 좀 더 분산적이고 안정적인 포트폴리오를 자랑합니다.
SCHD ETF 포트폴리오
SCHD ETF가 보유하고 있는 상위 10대 기업을 살펴보면 금융, 경기 소비재, 에너지, 산업재, 의료, 부동산 등 다양한 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
| 4.5% | 버라이즌 | 무선 및 유선 통신 서비스를 네트워크를 통해 제공하는 기업 |
| 4.4% | 브로드컴 | 다양한 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발 및 공급하는 회사 |
| 4.3% | 암젠 | 바이오 생명공학 기업이며 다양한 치료제를 개발, 제조, 유통하는 기업 |
| 4.0% | 코카콜라 | 음료 회사이며 코카콜라, 환타, 스프라이트 등 많은 브랜드를 보유한 기업 |
| 3.9% | 펩시코 | 음료 및 편의 식품 기업이며 음료 외에도 간편식과 시리얼, 파스타 등의 브랜드 보유 |
| 3.8% | 홈디포 | 주택 인테리어 소매업체이며 건축자재, 주택 개량,장식, 유지보수 서비스 제공 |
| 3.8% | 애브비 | 연구 기반의 바이오 제약회사이며 의약품 및 치료제를 연구 개발, 제조, 판매를 함 |
| 3.8% | 머크 | 글로벌 헬스케어 기업이며 의약품 및 치료법, 백신, 건강 제품을 통해 솔루션 제공 |
| 3.7% | 텍사스 인스트루먼트 | 반도체를 설계하고 제조하여 판매하는 기업 |
| 3.7% | 블랙락 | 비다각 폐쇄형 관리 투자 기업 |
SCHD ETF 배당금
SCHD ETF의 배당은 분기 배당이며 3월, 6월, 9월, 12월에 배당락 및 기준일이 있습니다.
분기 배당을 합쳐 연 환산으로 현재 3.8%의 배당을 지급하고 있습니다.
과거 몇 년 동안의 배당금 이력을 살펴보겠습니다.
| 배당기준일 | 배당금 |
| 23.12.06 | $ 0.74 |
| 23.09.21 | $ 0.65 |
| 23.06.22 | $ 0.66 |
| 23.03.23 | $ 0.59 |
| 22.12.07 | $ 0.70 |
| 22.09.21 | $ 0.63 |
| 22.06.22 | $ 0.70 |
| 22.03.23 | $ 0.51 |
| 21.12.09 | $ 0.61 |
그럼 연도별 배당금 추이를 살펴보겠습니다.
SCHD ETF의 배당성장률은 2018년에 7%, 2019년에 17%, 2020년에 15%, 2021년에 10%, 2022년에 12%, 2023년에 4% 성장하였습니다.
SCHD ETF 개인적 판단
SCHD ETF는 미국의 대표지수인 S&P 500 지수를 비슷하게 따라갑니다. 왜냐하면 SCHD ETF에 포함된 기업이 대부분 S&P 500 지수에 편입이 되어 있기 때문이죠.
순수하게 고배당을 받으려는 분들이 많습니다. 주로 7% 이상의 고배당의 종목이나 ETF를 찾다 보면 배당의 함정에 빠지기 쉽습니다. 배당은 꾸준히 많이 받을 수 있지만 주가가 하락해서 손실이 커지는 경우를 말합니다.
하지만 SCHD ETF는 배당이 꾸준히 성장을 하고 주가가 장기적으로 상승하는 이유로 모아갈 수 있는 주식이라고 생각합니다.
※ 한국형 SCHD ETF는 Sol 미국배당다우존스, Tiger 미국배당다우존스 같은 ETF가 있습니다.
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